高端裝備（bèi）零部件精密加工（gōng）http://www.dxqiumoji.com/行業概況及未來發展趨勢

（1）高端裝備（bèi）零部件精密加工行業概（gài）況

高端裝備零部件（jiàn）精密（mì）加工是指綜合運用計算機技術、新材料技術（shù）、精密製造與測量技術等（děng）現代技術，通過塑造（zào）變型、熔化壓鑄、數控切削、精（jīng）密焊接等（děng）成型（xíng）手段（duàn）將金屬等材料加工成預定設計的產品。高端（duān）裝備（bèi）精密零部件（jiàn）產品具備高尺寸精度、高性能要求等特點，目前已廣泛應用於航空航天、武器裝備、半導體等眾多領（lǐng）域。

高端裝備零部件精密加工行業發（fā）源於 20 世紀 60 年（nián）代初的日本、歐美等經濟發達（dá）國家和地區。隨著（zhe）工業技術和信息技術的迅速發展，精益製造、柔性生產等先進生產管理理念出現並廣泛應用於裝備零部件（jiàn）加工行業。日益多樣化的市場需（xū）求和日益加劇的市場競爭，使得大型製造商逐步將高端裝備零部件精密加工業務外包給專（zhuān）業（yè）性更強的精密加（jiā）工企業完成。因此，現代（dài）化的專業精密加工企（qǐ）業大量湧現。

我國高端裝備零部件精密加工行業起源於（yú） 20 世紀 80 年代；在當（dāng）時全球製造業向新興市場轉（zhuǎn）移的浪潮以及改革開放帶來的良好投資環境下，我國成為全球吸引境外投（tóu）資的重要基地。眾多知名製造業公司前來投資建廠（chǎng），催生了我國精密加工行業的出現。隨著我國的航空航天、武器裝備、半導體等科技行業跨越式發展，高端裝備（bèi）零部件（jiàn）采購需（xū）求快速增加，行業內企業發展迅（xùn）猛。目前，中國已經成（chéng）為高端裝備零部件精密加工行業的重要基地。

高端裝備零部件精密（mì）加工行業（yè）具有以下特點：

1）高端裝備零（líng）部件產品具（jù）有（yǒu）定製化特點

高（gāo）端裝備零部件的下遊應用領域（yù）較多，而不同領域產品在（zài）形態結（jié）構（gòu）、性能要求、規格尺（chǐ）寸等方麵均存在差異，不同客戶（hù）對（duì）自身（shēn）產品亦有各自獨特的工業設計，生產商則需（xū）要（yào）依據各終端產品的（de）特定要求對高端裝（zhuāng）備零部件進行單獨設計（jì）和生產，滿足客戶的多樣化需求（qiú）。因此，高端裝備零部件精密加工商通常根據下遊廠商不（bú）同的整體（tǐ）方案（àn）來完成產品定製化開發設計及（jí）生產製造，相關產品具有較強的（de）定製化（huà）特點（diǎn）。

2）大客戶戰略是國內（nèi）精密加工行業優質企業（yè）的優先選擇

高端裝備零部件生產需（xū）要高價值的精密設備，固定成本較高（gāo）。而高端裝備零部件產品專用性較強，若企業以小客戶為主。

（2）高端裝備零部件精密加工行業未來發展趨勢（shì）

1）精密加工技術水平（píng）日益提高，生產自動化程度和（hé）智能化程度不斷提升

高端（duān）裝備零部件精密加工對產品的精密度有較高要求，其過程一般需要先進的生產（chǎn）設備和（hé）高質量的生（shēng）產（chǎn）環境提供（gòng）基（jī）本支持，對人員的技能要求亦較高。近年來，精密焊接技術、數控技術、機械加工技術和精密（mì）裝配技術等多種（zhǒng）精密製造核心工藝已廣泛應用於高端裝備零（líng）部件製造（zào），為下遊客戶提供多樣化、多品種、工藝複雜、精密度高（gāo）的高端（duān）裝備零部件產品製造服務。

在航空航天、武（wǔ）器裝備、半導體等（děng）行（háng）業迅速發展的背景下，下遊客戶對產品的精度（dù）、質量、交期等要求越來越高。一（yī）方麵，高端裝備（bèi）零部件精密加工企業仍將持續提高（gāo）研發設計水平，提升數控、精密焊接等（děng）技術水平和信息化管理程度；另一方麵，通過自動化設備的應用，高端裝備零部件精密加工企業不僅可以減弱對人員技能的依賴（lài）程（chéng）度，還能提高（gāo）產品穩定性，在降低人員工作負荷的（de）同時提高生產效率。

2）行業專業（yè）化發（fā）展趨勢明顯（xiǎn）

高端裝備零（líng）部件精密加工企業對產品應用（yòng）的特定下（xià）遊客戶（hù）行業的經驗積累不同，使得（dé）企業會利用自身條件和競爭優勢，選擇特定下遊行業領域發展並提供服（fú）務，以滿足（zú）下遊客戶對高端裝備零部（bù）件的定製（zhì）化、精度高、交付快等要求。

高端裝備零部件精密加工行業（yè）下遊客戶一般為大型製造商，其逐漸將技術研發、工藝（yì）設計、品牌建設和產（chǎn）業鏈整合作為競爭核心，而把相對繁雜的（de）高端裝備零部件（jiàn）精密加工環節外包給專業性更強的現代化精密加工企業完成。製造商對供應商（shāng）通過評審等特（tè）定程序後，為保證其自身產品質（zhì）量的可靠（kào）性、運行的穩定性、經營成本的可控性，在選擇供應商時對其專業化程度要求較高，針對產品質量、交貨及時性和供應（yīng）商（shāng）業內聲譽等（děng）方麵（miàn）進行綜合衡量，因此提高了整個高端裝備零部件精密加工行業的專業化水平。

3）行業（yè）內企業與客戶的合作日益緊密

高端裝備（bèi）零部件精密加工企業（yè），在與不（bú）同細（xì）分領域的客戶（hù）合作中，通過深（shēn）入參與客戶產品（pǐn）設計、後續參（cān）數修改等方（fāng）式，鞏固與客戶的合作關係。

為保證產品質量與（yǔ）交付周期，節約前期認（rèn）證成本和研發投入，下遊客戶一般將高端（duān）裝備零部件供（gòng）應商（shāng）引入部分研發設計中，由供應商根據其生產工藝，提出建設性（xìng）解決方案並試製出滿足終端產（chǎn）品製造商要（yào）求的產品，有利於減少客戶對生產資金和新產品研（yán）發資金的占用，有效（xiào）縮短新（xīn）產品（pǐn）的（de）開發和供貨周期。雙方由此發展成為一種長期穩固、協同發展的合作夥（huǒ）伴關係。

4）行業集中度將不斷提高

國內高端裝備（bèi）零部件精密加工（gōng）企業數量龐大，服務的客戶遍（biàn）布航空（kōng）航天、武器（qì）裝備、半（bàn）導體、通訊、醫療、汽車、新能源、機電等眾多行業。行業整體已經形成足夠的產業規模，但行業集中度不（bú）高，行業絕對龍（lóng）頭企業尚未形成。

行業（yè）內規模較大或專注特定領域的企業，擁有（yǒu）先進（jìn）的技術和設備，資金實力較強。其在先進的管理理念指導下，為（wéi）客戶提供定製化的高端裝備零（líng）部件精密加工服務。同時，通過與（yǔ）戰（zhàn）略客戶建立（lì）長期穩定的供應鏈關係，逐步（bù）擴大企業的經營規模、增強其整體實力（lì），提高企業（yè）的市場占有率（lǜ），進而提高行業整體集中（zhōng）度。

（3）細分應用領域基本情況及發展趨勢

1）航空航天

①航空工業

航空工業是（shì）國家戰略性高新技術產業，是國（guó）防空中力（lì）量和航空交（jiāo）通運輸的物質基（jī）礎（chǔ）。大力發展航空工業，是滿足國防戰略需要和民航（háng）運輸需求的根本保證，是（shì）引領科技進步、帶動產業升級、提升綜合國力的重要手段。

根據前瞻（zhān）產業研究院統計數據顯示，2020 年我國航空裝（zhuāng）備產（chǎn）業（yè）營收規（guī）模已接近7,000 億元，根（gēn）據《中國（guó）製造 2025》路線（xiàn）圖，航空裝備產業規模（mó）複合增長速度為 15%，到 2023 年產業營收（shōu）規模有望達到萬億元。產業鏈（liàn）的核心環節包括原（yuán）材料、零部件、核心係統、總裝等部分，各產業鏈環節都最終服務於（yú）軍民用航空市場，用於（yú）軍民用飛機的生產製（zhì）造。

在軍用（yòng）航空工業領域，我國正處於新型航空裝備（bèi）加速列裝和原（yuán）有型號更新換代的關鍵時期，軍品（pǐn）訂單有望在五年軍品周期“前鬆後緊”的規律下繼續呈現加速釋放態勢，行業基本麵繼續（xù）加速改善的趨勢明確。且長期來看，隨著軍費的適度穩定增長，行業高景氣度的持續性強，成長屬性明顯。

2022 年全球擁有軍機數量前三的（de）國家為美國、俄羅斯、中國，軍機數量分別為13,300 架、4,182 架、3,284 架，我國軍機數量不足美（měi）國的四分之一，差（chà）距較（jiào）大，未來具（jù）有較大提升空間。對比中美軍機的細分領（lǐng）域（yù），我國在作戰飛機、特種飛機、加油機（jī）、運輸機等方（fāng）麵較美國仍有差距，作戰飛機數量約為美軍的（de） 57%，而特種飛機、加油機、運輸機、武（wǔ）裝直升（shēng）機（jī）、教練機（jī）等機型數量（liàng）僅為美軍（jun1）的 16%左右。

到 2035 年我國要初步建成現代化戰略空軍，具備更高層次的作（zuò）戰能力。建設一流軍隊已成為國家發展戰略，以“20 係列”為代表的國產先（xiān）進戰機已（yǐ）進入批產列裝階段，訂單有望加速釋放，帶動我國（guó）航空產（chǎn）業景氣度進一步提升。我國目前在役（yì）戰鬥機（jī）以二代機、三代機為（wéi）主，四代機列裝數量較少，較美國存在代際差別，新機型更迭勢在必行。根據預測數據，未（wèi）來 20 年，我國包括戰鬥機、運輸機和轟炸機等在（zài）內的軍用飛機帶來（lái）的（de）軍用航空零部件市場規模將達到 4,700 億元。

在民用航空工業領域（yù），據前瞻產業研究院數據顯示，我國民用航（háng）空飛機零部（bù）件總產值連年穩定增長，2022 年將達 269 億元。

而根據中國商用飛機有限責任公司發布的2022-2041 年民用飛機市（shì）場預測年報，未來 20 年全球民機交付量（liàng）將達到 42,428 架，總價值達 6.4 萬億美元；中（zhōng）國新機交付量將達到 9,284 架，總價值約 1.5 萬億美元。我國民用（yòng）飛機有長足發展空（kōng）間，亦為我國民用航空高端裝備零（líng）部件帶來（lái）增（zēng）量空間（jiān）。未來國（guó）內優秀（xiù）的航空高端裝備零部件精密加工主體將獲（huò）得巨大發展。

②航天工業

航天工業是國家戰略性產業，是維護國家主權領土完整和政治安全的重要保障。航天裝備不僅包括了運載火箭、衛星、飛船、空間站、深空探測器等空間飛行器，還包括彈道導彈以及相（xiàng）關地麵設備等眾（zhòng）多領域。航天裝備水平是代表一國航天能力的核心標誌，也是衡量國家綜合國力的（de）重要標誌（zhì）之一。

經過建國（guó）以來幾十年的努力，我國（guó）航天工業已經由最初的單純仿（fǎng）製逐（zhú）步發展到目前自行研製為主，而且正向（xiàng）低成本、快速反應製造的方向發展，在一些領域實（shí）現了相當（dāng）數量關鍵工藝技術的突破，有些已接（jiē）近國（guó）際先進水平。航天產業是（shì）我國少數幾個水平先進、可在國際市場上與發（fā）達國家（jiā）競爭的產業之一。

在運載火箭（jiàn）領域，運載火箭作為將衛星、飛（fēi）船、空間站、深空探測器等（děng）推入預定軌道的載體，其發展與後者的（de）發展狀（zhuàng）況緊密相（xiàng）關，為保證我國衛星、空間站（zhàn）、載人航天與（yǔ）探月工程等重大航天工程（chéng）的順利推進，我國運載火箭的發展也十（shí）分迅速。截（jié）至2022 年 3 月末，具有自主知識（shí）產權（quán）和較強（qiáng）國際競爭力的“長征”係列運載火箭已成為我國運載火箭的主力，長征係列運載（zǎi）火箭具備發射低、中、高不（bú）同軌道、不同類型衛星的能力（lì），現役共 15 種型號，另有多個型號在研。

未（wèi）來，受多種因素（sù）的牽（qiān）引，我國運載火箭產業仍將呈現快速發展的趨勢（shì）：一方麵，國家（jiā）級重大工程任務，例如中國載人航天工程、嫦娥工程等，均需要通過運載火箭執行空（kōng）間運輸任務；另一方麵，國際商業發射市場需求日漸（jiàn）旺盛（shèng），進一步拉動了運載火箭的市場（chǎng）需求。

根（gēn）據國家製造強（qiáng）國建設戰略谘詢委員會《中（zhōng）國製（zhì）造 2025 重點領域（yù）技術（shù）路線圖》，到 2020 年，我國形成新一代火箭型譜，基本建成主體功（gōng）能完備的國家（jiā）民用基礎（chǔ）設施，滿足我國各領域主要業務需求，完成載人航天（tiān）與探月工程三步走任務，空間信息自主應用自主保障率達（dá）到 60%以上，形成較完（wán）善（shàn）的衛星及應用產業鏈。

到2025 年（nián），建成高效（xiào）、安全、適應性強的航（háng）天運輸體係，布（bù）局合理、全球覆蓋、高（gāo）效運行的國家民用空間（jiān）基礎設施，形成長期穩定高效的空間應用服務體係（xì），具備行星際探測能力，空間（jiān）信息應用自主保障（zhàng）率達（dá）到 80%，產業化發（fā）展達到國（guó）際先進水（shuǐ）平。我國運載（zǎi）火箭產業蓬勃發展將（jiāng）帶動航天領域高端裝備零部件精密加工業（yè）務持續保持景氣。

在導彈領域，導（dǎo）彈是當今以體係化對抗為核心的現代戰爭模式（shì）中（zhōng）的主攻手，其具有射程遠（yuǎn）、速度快、精度高、威力大等特點（diǎn）。而（ér）導彈技術是以微（wēi）電子、計算機（jī）、光電轉（zhuǎn）換等信息技術為核心（xīn），以自動化技術為基礎發展起來的精確（què）打擊武器係統，是當今世界上最複雜，也是（shì）發展最為迅速的軍事科學技術之一。

與此同時，導（dǎo）彈屬於技術高度密集型的（de）武（wǔ）器裝備，一枚現代導彈集成了大量高新尖端軍事技術；導彈武器（qì）裝備（bèi）的研製過程高度複雜且難度極大，涉及學科廣（guǎng）泛、研發周期長、費（fèi）用昂（áng）貴，研製風險比其他常規武器大，世界範圍內能獨立研製生產導彈係統的國家屈指可數。因此，導彈的研（yán）製技術水平也成為衡量一個國家國防現代化程度的重要指標之一。

國（guó）防建設的大力推進作為導彈行（háng）業需求釋放的主要來源，進入 21 世（shì）紀以來，我國國防開支保持較快增長（zhǎng），近幾年國（guó）防預算增幅均超過 GDP 增幅。隨著我國經濟發（fā）展（zhǎn）進入新常態，未來十年的國防開支年複合增（zēng）速有（yǒu）望繼續保持較高水平，有力地支持我國導彈工業現代化建設與發展。在（zài）國際安全形勢方麵，隨著世（shì）界經濟和戰略重心加速向

亞太地區轉移（yí），世（shì）界（jiè）範圍內及我國周邊安全形勢日趨複雜，導彈作為重要（yào）的武器（qì）裝備，對（duì）戰略威懾、壓製以及實戰均具有極其（qí）重要的影響。未來，為維護國家安全和發展利益，國家在導（dǎo）彈工業相關投入預計仍將保持較快增長，導彈（dàn）相關高端裝備零部件精密加工業務將有較大發（fā）展（zhǎn）空間。

2）半導體領域精密加工

半導（dǎo）體設備廠商往往為輕（qīng）資產模式（shì）運營，其絕大部分關鍵核心技術需要以高端精密零部件（jiàn）作為載體來實現。半（bàn）導體（tǐ）設備高端精密零部件具（jù）有高精密、高潔淨、超（chāo）強耐腐蝕能力（lì）、耐擊穿電壓等特性，生產工藝涉及精密機（jī）械製造、工程材料、表麵（miàn）處（chù）理特種工藝、電子電機整合及工程設計等多個領域，是半導體設備核心技術的直接保障。半導體（tǐ）設備的升級迭代很（hěn）大程度（dù）上（shàng）有賴於高端精密零部件的技術突破，因此，半導體高端精密零部件不僅是半導體（tǐ）設備製造（zào）環節中難度（dù）較大、技術含量較高的環節之一（yī），也（yě）是國內半導（dǎo）體設備企業“卡脖子”的環節之一。

近年來，全球半導（dǎo）體設備市場規模逐步擴張。據（jù） WSTS 統計，2011 年到 2021 年，全球半導體產品市場規模從 2,995 億美（měi）元（yuán）迅速提升至 5,559 億美元，2022 年將達到約5,800 億美元,預計到（dào） 2030 年，全球半導體（tǐ）市場規模有望達到萬億美元。半導體設備的（de）市場景氣度與半（bàn）導（dǎo）體市場規模高度相關（guān）。根據 SEMI 統計，全球半導體設備銷售規模從（cóng） 2011 年 435.3 億美（měi）元增長到 2021 年的（de） 1,026.4 億美元，預計到（dào） 2030 年全球半導體（tǐ）設備銷售額將增長至 1,400 億美元。根據精密（mì）零部件（jiàn）占（zhàn）半導體設備市場規模的比例為25%進行測算，半導體設備（bèi）精密零部件全球市場規模 2021 年約為 257 億美元，並有望在 2030 年達到 350 億美（měi）元。

2021 年中國大陸半導體設備的銷售額達 296.2 億美元，占全球半導體設備市場規模的 28.86%，第二次成為全（quán）球（qiú）半導體設備第一大市場。根據前瞻產（chǎn）業研（yán）究院的預計，我（wǒ）國半導體設備行業將持續高增長，預計（jì） 2022-2027 年我國（guó）半導體設（shè）備行業規模的複合增速（sù）約為 15%，2027 年國內半導體設備市場規模將達到 685 億美元。隨著國（guó）內對（duì）半導體設備（bèi）需求的不斷提高，綜合考慮我國的政策支持（chí）及技（jì）術突破、國家對產業鏈安（ān）全重視程度不斷提升，內資（zī）半導體高（gāo）端精密零部件製造企業將得到進（jìn）一步發展（zhǎn）。

3）其他領域

除上述工業領域外，高端裝（zhuāng）備零部件精密產品還廣泛應用於地麵武器、工（gōng）程機械、醫療器械等多個（gè）行業，隨著我國國民（mín）經濟結構的調整、供給側改革（gé）的深化、國防建設的持續投入，從（cóng）長期來看（kàn），高端裝備零部件精密（mì）加工下遊行業仍將保持持續發展。